Последние отчеты о доходах Qualcomm, AMD, Intel и Nvidia были опубликованы недавно. Финансовый отчет показывает, что, хотя традиционные ПК, мобильные телефоны и серверные микросхемы переживают бум, он также отражает вертикальное и горизонтальное расширение этих четырех производителей микросхем. Это достойно того, чтобы учиться у отрасли. Что касается развития третьего квартала, гиганты микросхем также готовятся к дождливому дню, чтобы справиться с проблемой нехватки предложения.
Эти области способствуют качественному развитию" во втором квартале
& quot; Бум-бум" - ключевое слово полупроводникового бизнеса в этом финансовом квартале. В качестве основного направления бизнеса четырех компаний, производящих микросхемы, набирают обороты микросхемы для ПК и микросхемы для мобильных телефонов. Хотя серверные чипы варьировались между разными компаниями, они возобновили рост со второго квартала после низкого дохода в первом квартале.
Поставки микросхем для ПК значительно увеличились. Благодаря новым формам профилактики и контроля эпидемий, таким как" облачный офис" и" домашняя экономика" рынок ПК, который был вялым с 2010 года, вошел в восходящий канал в середине 2020 года, что привело к быстрому росту процессоров для ПК. Intel CCG (подразделение клиентских вычислений) добилась рекордной квартальной выручки и возобновила поставки более 1 миллиона единиц в день. AMD извлекла выгоду из увеличения продаж процессоров Ryzen для настольных ПК и ноутбуков, а средняя продажная цена клиентских процессоров выросла из года в год и месяц за месяцем, что привело к увеличению доходов компании на 65% в годовом исчислении. Отдел вычислений и графики.
Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер в своем призыве к производительности отметил, что ПК все еще находится на ранней стадии цикла устойчивого роста. Прежде всего, поскольку профилактика эпидемии и борьба с ней изменили способ работы, учебы и общения людей, количество компьютеров в семье (плотность компьютеров) увеличивается. Во-вторых, сокращается цикл замены ПК. Переход от настольных компьютеров к ноутбукам, развертывание новых операционных систем и улучшение качества продуктов будут стимулировать замену ПК. В-третьих, уровень проникновения ПК все еще растет, и покупательная способность ПК приобретает все больше и больше потребителей. В образовании и других областях количество персональных компьютеров на 100 учащихся и учителей по-прежнему выражается однозначными числами со значительным потенциалом роста.
Конкуренция чипов центров обработки данных усилилась. Центры обработки данных - это второе поле битвы для традиционных гигантов ПК и лидеров компьютерных чипов, стремящихся к трансформации, и конкуренция за серверные чипы становится все более острой. В этом финансовом квартале продажи серверных процессоров AMD&№39 EPYC (Xiaolong) продолжали расти, в результате чего выручка корпоративных, встроенных и частично заказных бизнес-подразделений достигла 1,6 миллиарда долларов США, что на 183% больше. -в год. Корпорация Intel, традиционно владеющая серверными чипами, за отчетный квартал увидела, что выручка от бизнес-центров обработки данных упала на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В своем финансовом отчете Intel заявила, что спад в бизнесе центров обработки данных является результатом более жесткой конкурентной среды, увеличения расходов на R& D, а также увеличения 10-нанометровых производственных и 7-нанометровых начальных затрат. Ожидается, что во втором полугодии рост бизнеса центров обработки данных будет выражаться двузначными числами.
Хотя AMD имеет большой разрыв в доле серверных чипов с Intel, она завоевывает рыночное пространство благодаря своим постоянным маленьким шагам и своему статусу&"второго поставщика &". Согласно данным Mercury Research, агентства по исследованию рынка, доля серверных чипов AMD&№39 во втором квартале 2021 года достигла 9,5%, что приближается к двузначным цифрам.
Вице-президент Gartner Research Шэн Линхай сообщил" China Electronics News" что AMD имеет технологическую поддержку TSMC' и ей не нужно проводить исследования и разработки процессов или покрывать расходы на исследования и разработки. С другой стороны, компании-клиенты обычно стремятся найти второго поставщика. Если производительность продукта AMD&№39 достигнет полезного и вышеупомянутого эффекта, производители будут готовы его принять. В то же время такие компании, как Amazon, начали самостоятельно разрабатывать серверные чипы, что также повлияло на рыночные показатели Intel &.
Qualcomm, чип для мобильных телефонов, продолжает расти. В области мобильных ЦП выручка Qualcomm' чипы для портативных устройств в этом квартале составила 3 863 миллиарда долларов США, увеличившись на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Qualcomm CFP Акаш Палхивала указал в призыве к повышению производительности, что рост числа микросхем для портативных устройств в основном обусловлен продуктами 5G и флагманскими моделями основных производителей оборудования. В то же время продажи мобильных телефонов Xiaomi, использующих чипы Qualcomm, превзошли Apple и поднялись на второе место в мире, что повысило производительность полупроводникового бизнеса Qualcomm &. В настоящее время Qualcomm расширяет сотрудничество с Samsung, которая имеет самые высокие продажи мобильных телефонов в мире, поддерживает хорошее сотрудничество с Xiaomi, OPPO и vivo, а также начала сотрудничество с Honor. Президент Qualcomm Ан Мэн сказал, что общее количество дизайнов с использованием чипов Snapdragon 888 в этом финансовом квартале увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим кварталом.
Следующие гиганты развития ценят эти аспекты
Обычно существует три идеи для расширения бизнеса предприятий: вертикальное покрытие большего числа узлов производственной цепочки, поиск дополнительных точек роста бизнеса по горизонтали и объединение существующих предприятий и возможностей в решение. Что касается показателей бизнеса и производительности Q& A в этом финансовом квартале, гиганты в области микросхем продемонстрировали последние идеи в отношении структуры бизнеса.
Литейный бизнес. Литейный бизнес Intel&расширяется по вертикали, охватывая все больше узлов производственной цепочки. Пат Гелсингер указал на призыв к повышению производительности, что IFS (подразделение Intel по производству микросхем) предоставит широчайший диапазон IP от x 86, ARM до RISC-V, и клиенты могут использовать IP Intel' и их собственный IP для разработки продуктов. В то же время, опираясь на возможности своей дочерней компании IMS в области создания многолучевых масок EUV, Intel упорно работает над созданием экосистемы EUV, включая такие ключевые процессы, как фоторезист, производство фотошаблонов и замеры. Сочетая существующие процессы и возможности упаковки, Intel продолжит построение более надежной, географически сбалансированной и безопасной цепочки поставок для литейных производств.
Интернет вещей и автомобильный бизнес. С горизонтальной точки зрения IoT и умные автомобили стали" нетрадиционными" точки роста для компаний, производящих микросхемы, и начинают приносить прибыль. Компания Mobileye, занимающаяся автономным вождением, в этом квартале принесла Intel 327 миллионов долларов дохода, что на 124% больше, чем в прошлом году, что сделало ее самым быстрорастущим бизнес-подразделением Intel. Выручка IoTG (Подразделение Интернета вещей) составила 984 миллиона долларов США, что на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а операционная прибыль составила 287 миллионов долларов США, что на 310% больше, чем годом ранее. И IoT, и автомобильный бизнес Qualcomm&достигли 83% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Анменг сказал, что бизнес-интерфейс RF, IoT и автомобилестроение обеспечили 40% выручки полупроводникового бизнеса&# 39 в этом квартале, а темпы роста в годовом исчислении были в 1,6 раза выше, чем у портативных устройств. .
& quot: Qualcomm и Intel не являются традиционными производителями микросхем автомобильной электроники. Они сосредоточены на интеллекте и подключении. Рост двух компаний' автомобильный бизнес демонстрирует рост спроса на автомобильные интеллектуальные и коммуникационные технологии. Умные дома в области Интернета вещей Спрос на сверхнизкое энергопотребление, сверхдлинные резервные чиплеты, а также требования к микросхемам для обнаружения и передачи данных в умных зданиях и умной жизни также ускоряют рост бизнеса Интернета вещей. чиповых компаний." Директор по исследованиям Xinmo Ван Сяолун указал репортерам.
также истинно и ложно" Мета Вселенная" ;. Еще одна новинка, заслуживающая внимания, - это Nvidia' s" Meta Universe." Omniverse, виртуальная платформа для совместной работы и моделирования, принадлежит компании NVIDIA&# 39, занимающейся профессиональным видением. Это первая в мире платформа для трехмерного моделирования и совместной работы в реальном времени &, которая объединяет творческие инструменты, используемые миллионами пользователей, такие как 3D-инструмент с открытым исходным кодом Blender и программное обеспечение для творчества Adobe. Основатель и генеральный директор Nvidia Хуан Ренсюнь заявил на заседании финансового отчета, что Omniverse действительно может восстановить физическую реальность в виртуальном мире и подключиться к другим цифровым платформам. Есть надежда, что инженеры, конструкторы и даже автоматизированные машины смогут подключиться к Omniverse для создания цифровых двойников и" промышленной версии Yuan Universe" ;.
Эти позиции в третьем квартале в целом оптимистичны.
Что касается рыночной тенденции во второй половине 2021 года, производители микросхем в целом сохраняют оптимизм. Однако нехватка микросхем и запчастей по-прежнему будет нарушать баланс спроса и предложения во второй половине года.
Согласно ожиданиям различных компаний, в третьем квартале клиент и дата-центр по-прежнему демонстрируют высокие темпы роста. Intel ожидает, что выручка в третьем квартале составит 18,2 миллиарда долларов США, что на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается CCG, Intel ожидает, что потребительский спрос останется высоким. Что касается центров обработки данных, то в третьем квартале ожидается дальнейшее восстановление предприятий, правительств и облачных вычислений. Qualcomm' прогноз выручки в четвертом квартале составляет от 8,4 до 9,2 млрд долларов США, при этом среднее значение (8,8 млрд долларов США) превышает ожидания рынка. Ожидается, что выручка Nvidia&в третьем квартале составит 6,8 миллиарда долларов США, отклонение составит 2%, а рост по сравнению с предыдущим кварталом составит около 4,5%. AMD ожидает, что выручка в третьем квартале составит примерно 4,1 миллиарда долларов США, увеличившись или уменьшившись на 100 миллионов долларов США. Благодаря развитию игрового бизнеса и центров обработки данных выручка увеличится на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что выручка в 2021 году увеличится примерно на 60%.
Столкнувшись с нехваткой литейных мощностей и запчастей, компании, производящие микросхемы, также активно ищут меры противодействия. Intel прогнозирует, что сохраняющаяся в отрасли нехватка компонентных подложек снизит выручку CCG&# 39. Дефицит предложения продлится несколько кварталов. Третий квартал кажется особенно серьезным для покупателей. В связи с этим Intel помогает своим поставщикам подложек увеличить поставки, в том числе использует собственное оборудование компании' чтобы помочь поставщикам производить, и стремится увеличить производственные мощности. Qualcomm ожидает, что проблема с поставками будет решена к концу года. Акаш Палхивала сказал, что Qualcomm в последние несколько месяцев стремилась к диверсификации литейного производства. В то же время ожидается, что план расширения, продвигаемый Qualcomm и OEM-производителями, будет завершен и запущен к концу года. Генеральный директор AMD Су Цзыфэн сказал, что AMD всегда стремилась помочь решить общую проблему нехватки чипов, и ожидается, что общая нехватка поставок в 2022 году улучшится.