Новая коронная эпидемия охватила весь мир. За более чем два года она не только не вернулась, но и неоднократно влияла на мировую полупроводниковую промышленность. В первые дни вспышки рынки различных стран были пессимистичны в отношении будущих ожиданий, а экономическая ситуация была неудовлетворительной, но новая экономика компаний, представленных полупроводниками и новой энергией, стала основной силой роста рыночной стоимости в условиях эпидемии.
Например, рыночная стоимость Apple на 31 декабря 2021 года выросла на $1,609 млрд по сравнению с ее рыночной стоимостью на 1 января 2020 года, увеличившись на 123%; по сравнению с аналогичным периодом рыночная стоимость Microsoft также увеличилась более чем на один триллион долларов США, достигнув $1,322 млрд. Темп роста составляет 110%.
Есть те, кто гордится, а есть те, кто разочарован. Intel, бывший лидер в области полупроводников, потеряла $51 млрд рыночной стоимости за два года, а также вошла в первую десятку в мировом списке потерь рыночной стоимости. Когда другие конкуренты процветают, Intel, похоже, особенно одинока в этом списке.
Существуют красные и черные списки, так что в условиях бушующей эпидемии, как происходит развитие полупроводниковой промышленности? Кто падает, а кто поднимается? Какие увеличиваются или уменьшаются?
Перипетии рынка полупроводников в условиях эпидемии
Большой полупроводниковый завод делает большие успехи
За два года, прошедшие с начала новой коронной эпидемии, четыре полупроводниковые компании входят в топ-15 роста мировой рыночной капитализации, а именно Nvidia, TSMC, ASML и Broadcom. Даже среди пяти ведущих компаний с ростом рыночной капитализации впереди Nvidia, у каждой есть свой чиповый бизнес. Среди них чиповый бизнес Apple можно причислить к пятнадцати лучшим полупроводниковым компаниям мира.
Среди топ-100 компаний с ростом рыночной капитализации в списке в общей сложности 12 полупроводниковых компаний. Индустрия полупроводникового оборудования показала особенно хорошие результаты, причем ASML, Applied Materials и Lam Research, три ведущих производителя оборудования, вошли в список. Среди трех основных компаний по производству оборудования ASML, которая держит горло передовых технологий, имеет преимущество в том, что она поставляет исключительно литографические аппараты EUV.
За последние два года мировые мощности по производству чипов были значительно расширены. Ведущие компании, такие как TSMC и Samsung, не жалеют средств на инвестиции в передовые технологии. Трехлетние инвестиционные планы этих двух компаний в области полупроводников взлетели до уровня сотен миллиардов долларов. Под неоднократным воздействием эпидемии возникает противоречие нехватки чипов. В прошлом году TSMC потратила 2,887 млрд долларов США на расширение 28-нм производственных мощностей своего завода в Нанкине с 40 000 штук в месяц до 100 000 штук; он также потратил 12 миллиардов долларов США на строительство 5-нм завода по производству технологических пластин в Аризоне, штат США; она также сотрудничала с Sony. Компании, занимающиеся полупроводниковыми решениями, построили заводы в Японии, и огромный рыночный спрос привел к тому, что TSMC увеличилась, а не уменьшилась во время эпидемии.
Расширение внутреннего производства TSMC также отражает быстрое развитие полупроводников в моей стране во время эпидемии. В 2021 году индустрия интегральных микросхем Китая впервые превысит один триллион юаней. Согласно статистике Китайской ассоциации полупроводниковой промышленности, продажи индустрии интегральных микросхем Китая в 2021 году составят 1 045,83 млрд юаней, увеличившись в годовом исчислении на 18,2%. Среди них продажи индустрии дизайна составили 451,9 млрд юаней, увеличившись на 19,6% в годовом исчислении; продажи обрабатывающей промышленности составили 317,63 млрд юаней, увеличившись в годовом исчислении на 24,1%; продажи упаковочной и испытательной промышленности составили 276,3 млрд юаней, увеличившись на 10,1% в годовом исчислении.
В 2021 году (по состоянию на 1 декабря) количество отечественных компаний по разработке чипов увеличилось на 592 с 2 218 в прошлом году до 2 810, увеличившись в годовом исчислении на 26,7%. Ожидается, что в 2021 году внутренние отраслевые продажи составят 458,69 млрд юаней, увеличившись на 20,1% с 381,94 млрд юаней в 2020 году.
Последствия эпидемии нельзя недооценивать
Затронутые новой эпидемией короны, многие производители полупроводников теперь сталкиваются с двойными проблемами нехватки жестких цепочек поставок и блокады городов.
Малайзия известна как «полупроводниковый город», один из семи крупнейших в мире экспортеров полупроводниковой продукции и один из основных центров мировой упаковки и тестирования полупроводников. После того, как Малайзия закрыла страну в марте 2020 года, не только некоторые полупроводниковые компании вошли в состояние остановки и приостановки производства, но и экспорт поставок продукции также был затруднен. Малайзия не стабилизирует менее 10 000 ежедневных случаев до 3 октября 2021 года, а начальные и средние школы по всей стране возобновят занятия в январе 2022 года. Кроме того, полупроводниковая промышленность уже чрезвычайно хрупка, и закрытие Малайзией страны вызвало новый виток роста цен и дефицита в отрасли.
В мировом процессе упаковки и тестирования полупроводников Малайзия всегда занимала уникальное положение. Более 50 полупроводниковых компаний создали заводы в Малайзии, и в предыдущих операциях по «закрытию» в Малайзии многие из вышеупомянутых производителей полупроводниковой упаковки и тестирования / IDM сильно пострадали, и многие заводы были закрыты.
Индия является второй по величине в мире базой по производству мобильных телефонов после Китая и играет ключевую роль в глобальной цепочке полупроводниковой промышленности. По данным Индийской ассоциации электроники и полупроводников (IESA), ожидается, что рынок полупроводниковых компонентов в Индии к 2025 году будет стоить 32,35 миллиарда долларов, увеличившись в среднем на 10,1% в период с 2018 по 2025 год.
В мае 2020 года из-за непрерывного распространения эпидемии в Индии заводы Foxconn в Индии пострадали от масштабных инфекций. Индии пришлось заблокировать страну, запретив перевозку неосновных товаров, таких как электронные продукты, а некоторые офлайн-ритейлеры также были вынуждены закрыть свои магазины. Индия несколько раз «закрывала город», и многие производители мобильных телефонов или электроники однажды нажали кнопку «паузы».
Вьетнам является крупнейшим бенефициаром переноса производства электроники из Китая. С 2016 по 2018 год экспорт электроники Вьетнама вырос в среднем на 23% до 86,6 млрд долларов США. Производители полупроводников, такие как Hon Hai, Luxshare, Sunny Optical, AAC и Goertek, создали производственные базы во Вьетнаме. Страна также является одной из важных производственных баз для крупных брендов мобильных телефонов, таких как Samsung.
В начале 2021 года Вьетнам пережил третью волну эпидемии, а производство и работа предприятий сильно пострадали.
AMAT и Lam Research, крупный американский производитель оборудования для производства полупроводников, последовательно отозвали свои первоначальные прогнозы продаж из-за влияния новой коронной пневмонии. Штаб-квартира Lam Research соблюдает запрет правительства Калифорнии на выход на улицу. В будущем возникнут такие ситуации, как AMAT и Lam Research, остановят производство, затруднят поиск деталей и сырья, и даже некоторые компании могут быть не в состоянии уложиться в сроки поставки клиентам.
Конкуренция на рынке горячая, и есть много мер по содействию развитию
Из-за увеличения спроса на ноутбуки, ПК и мобильные телефоны из-за эпидемии спрос на полупроводники продолжал расти, а полупроводники стали важным стратегическим ресурсом. Страны объявили о «Законе о чипах», а Соединенные Штаты даже попытались использовать альянсы, чтобы компенсировать негативное влияние эпидемии при быстром развитии полупроводников.
Как важный рынок полупроводников, Китай достиг впечатляющих результатов в борьбе с эпидемией. Производство китайских заводов было относительно стабильным в условиях повторяющихся эпидемий. 28 марта Южная Корея сообщила, что правительство США предложило сформировать альянс «Чип 4» с Южной Кореей, Японией и Тайванем, и намерение состояло в том, чтобы использовать эту организацию для исключения материкового Китая из глобальной цепочки поставок полупроводников. .
Но «исключить диссидентов» не так просто. Южнокорейская Samsung имеет единственную зарубежную производственную базу для чипов памяти в Сиане, Китай, в основном производя чипы флэш-памяти. Ежемесячная производственная мощность 12-дюймовых пластин достигает 265 000, что составляет 42% от общего объема флэш-памяти Samsung и 10% мирового рынка флэш-памяти. Заводской статус Китая Виден. Однажды Южная Корея присоединяется к Чипу 4. Может ли он позволить себе риск вырваться из цепочки производства полупроводников в Китае? Причем развитие полупроводников зависит не от блокады, а от хорошей экологии, поэтому корейские СМИ негативно относятся к тому, будет ли этот альянс создан.
Чтобы способствовать развитию полупроводников, Сенат США в прошлом году принял законопроект о чипах стоимостью 250 миллиардов долларов США, разрешающий 52 миллиарда долларов США ускорить производство и исследования полупроводников в США в попытке «лучше конкурировать с Китаем» в глобальном масштабе. В этом году Палата представителей США также приняла законопроект не так давно, и ожидается, что он увеличит ассигнования до 350 миллиардов долларов США, укрепит Соединенные Штаты во многих областях, таких как производство, исследования и разработки, и побудит частный сектор США инвестировать в производство полупроводников.
В дополнение к Соединенным Штатам, Европейский союз также выпустил законопроект о чипах в начале февраля. Поскольку пандемия и глобальная нехватка полупроводников вынудили закрыть заводы во всем, от автомобилей до медицинского оборудования, Европейская комиссия предложила комплексный набор мер для обеспечения безопасности поставок, устойчивости и технологического лидерства ЕС в полупроводниковых технологиях и приложениях. Маргрет Вестагер, исполнительный вице-президент по Европе, сказала: «Чипы необходимы для зеленой и цифровой трансформации и для конкурентоспособности европейской промышленности. Мы не должны зависеть от одной страны или одной компании для обеспечения безопасности поставок. Мы должны работать вместе. Это также позволит нашим международным партнерам извлечь выгоду. Мы будем работать с ними, чтобы избежать будущих проблем с поставками».
Пандемия COVID-19 обнажила слабые стороны мировой полупроводниковой экосистемы, и мы коллективно сталкиваемся с острой нехваткой чипов. Правительство Южной Кореи выпустило «Стратегию K-Semiconductor», Министерство экономики, торговли и промышленности Японии объявило о создании «Стратегии полупроводниковой цифровой промышленности» с предварительными инвестициями в размере 42,7 млрд. юаней, а моя страна написала содействие развитию полупроводников в двух сессиях и отчет о работе правительства.
Устойчивое развитие полупроводников Китая в условиях эпидемии
Китайский Шанхай, Шэньчжэнь и т. Д. Также пострадали под прикрытием эпидемии, которая не вернется. Как город с глобальным влиянием на развитие индустрии интегральных микросхем, эпидемия, безусловно, окажет влияние на его экономику. Однако в рамках «динамичной» новой стратегии Нулевой короны Китая модель, принятая Шанхаем, также отражает минимизацию влияния эпидемии на экономику. экспериментов и исследований. И, учитывая потенциальное влияние Шанхая на производство, большинство фабрик не будут легко закрываться.
Шанхайские полупроводниковые компании внедряют «две точки и одну линию» закрытого управления профилактикой эпидемий и производством. 5 апреля Шанхай предложил, чтобы в период локдауна для предприятий, которые внедряют закрытое производство, сотрудники жили, работали и двигались в парке (заводской зоне), а также внедрили закрытое управление «двумя точками и одной линией». По предпосылкам мероприятий может осуществляться производство и эксплуатация. В настоящее время многие компании по производству интегральных микросхем в Шанхае поддерживают закрытое управление в соответствии с требованиями профилактики эпидемии, чтобы гарантировать, что производство не будет затронуто эпидемией.
13 марта 2022 года Штаб по профилактике и контролю эпидемической пневмонии в Шэньчжэне выпустил последние меры по профилактике и борьбе с эпидемией, которые будут реализованы с 14 по 20 число. На этот раз Шэньчжэнь был принудительно нажат кнопкой паузы, и производство электроники, связанной с Шэньчжэнем, также было приостановлено. Как мы все знаем, Шэньчжэнь, как технологический центр Китая, является домом для большого количества известных компаний, включая Huawei, ZTE и DJI.
Но хуже не стало. С 21 марта все районы города возобновили нормальную работу в упорядоченном режиме. Шэньчжэнь добился контроля над эпидемией за одну неделю, продемонстрировав скорость реакции китайского правительства на эпидемию, что в очередной раз демонстрирует стабильность китайского рынка, отличного от других стран.
В 2021 году мировая индустрия чипов столкнется с нехваткой производственных мощностей и всплеском предложения и ростом цен. Вышестоящих чипов нет в наличии, а торговцы терминалами несчастны. После смягчения в конце года начнется новая волна эпидемий после Весеннего фестиваля в 2022 году. В феврале глобальное время поставки чипов (имеется в виду время от заказа до доставки) увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем. Потребовалось 3 дня, чтобы достичь 26,2 недель, и покупателям приходилось ждать в среднем более полугода.
Развитие полупроводников является экологическим. Ни одна страна в мире не может освоить все звенья в полупроводниковой промышленности. Каждая страна является звеном в глобальной промышленной цепочке. Любые проблемы в любом звене будут иметь влияние на глобальную цепочку поставок. Неоднократные вспышки эпидемии ускорили развитие полупроводников и усугубили противоречия на рынке. Есть надежда, что эпидемия скоро закончится, рынок полупроводников будет оседлать ветер и волны, а «ядро ядра» будет процветать.