Недавно TSMC объявила, что в 2021 году она увеличит свои капитальные затраты с 25-28 миллиардов долларов США в январе до 30 миллиардов долларов США, из которых 80% будут использоваться для продвинутых процессов, таких как 3/5/7 нанометров, 10% будут использованы. для передовых упаковочных технологий, а 10% будет использовано для передовых упаковочных технологий. Используется для специальных техник. В ходе телефонной конференции по доходам за первый квартал 2021 года TSMC повторила, что, поскольку клиенты оптимистично смотрят на развитие полупроводниковой промышленности и обещают совершить покупку, компания потратит 100 миллиардов долларов на расширение производственных мощностей с 2021 по 2023 год. Совокупный годовой темп роста долларовой прибыли в 2020-2025 гг. составит 10-15%.
Но и TSMC, и Intel подчеркнули, что дисбаланс спроса и предложения в полупроводниковой промышленности сохранится до конца 2022 года, и расширение мощностей не сможет угнаться за ростом спроса, особенно для некоторых зрелых процессов. Короче говоря, полупроводниковая промышленность претерпевает серьезные структурные изменения со стороны спроса. Поэтому основные литейные предприятия и заказчики увеличили свои запасы, чтобы справиться с неопределенностью.
Медленное расширение производственных мощностей и рост спроса привели к росту затрат на литейное производство. Недавно многие производители микросхем объявили о планах расширения мощностей. Например, TSMC расширила свой 28-нанометровый завод в Нанкине, 28-нанометровый завод UMC в Тайнане увеличил производство, а Vanguard приобрела 200-миллиметровый завод в Синьчжу.
Counterpoint прогнозирует, что благодаря этим производителям полупроводников производственные мощности зрелых процессов значительно увеличатся. В последние несколько лет переход от 200 мм к 300 мм был очень медленным, что не могло устранить риск дефицита зрелых процессов. Теперь литейные заводы получают все меньше и меньше поддержки от производителей 200-миллиметрового оборудования. Производственные мощности не могут справиться с ростом спроса в краткосрочной перспективе, поэтому цены растут. Стоимость некоторых процессов даже выросла на 30-40%, не считая дополнительных затрат разработчиков микросхем, которые обычно превышают 10%. В 2021 году цены вырастут. Чтобы обеспечить производственные мощности в 2022 году, производители микросхем ведут переговоры с литейными заводами. Ожидается, что цены вырастут минимум на 10-20%.
Intel также очень оптимистично смотрит на перспективы отрасли и прогнозирует высокий рыночный спрос в будущем. Intel делает ставку на огромные потребности в вычислениях, стратегию IDM 2.0 и постоянные инвестиции в технологии, надеясь вернуться на свои лидирующие позиции в отрасли. Intel также объявила о запланированных капитальных затратах в 20 млрд долларов США в 2021 году, что на 35-40% больше, чем в предыдущем году. На средства будут построены два завода по производству микросхем в Аризоне (на общую сумму 20 миллиардов долларов США).
Мобильные телефоны 5G, высокопроизводительные вычисления и автомобильная промышленность способствуют активному расширению литейных производств. Что касается движущих сил роста, Counterpoint считает, что в связи с волной замены смартфонов 5G смартфоны будут оставаться важной движущей силой по крайней мере в течение следующих трех лет. Однако в последние годы рост поставок смартфонов замедлился, что недостаточно для поддержки агрессивных планов капитальных вложений, принятых литейными предприятиями, и не может гарантировать хорошие перспективы роста продаж.
Counterpoint считает, что развивающиеся приложения искусственного интеллекта, подключенные устройства, виртуальная / дополненная реальность и интеллектуальное производство требуют сверхвысокой вычислительной мощности в коммуникационной инфраструктуре и облачных центрах обработки данных. Таким образом, HPC будет быстро развиваться и потреблять большое количество новых дополнений в ближайшие несколько лет. Вместимость. Intel заявила, что почти все приложения теперь используют возможности искусственного интеллекта и машинного обучения. Глобальные поставщики гипермасштабируемых центров обработки данных и поставщики облачных решений вложили много ресурсов в расширение производственных мощностей. Это продолжит увеличивать вычислительную мощность для удовлетворения быстро растущего спроса на высокопроизводительные вычисления.
В других отраслях с ростом спроса на полупроводники в автомобилестроении и экосистеме V2X ожидается, что автомобильные отрасли, такие как электромобили, автономное вождение и зарядное оборудование, будут потреблять большое количество полупроводников. Хотя выручка TSMC от автомобильного бизнеса составила только 4% от общей выручки в первом квартале 2021 года (смартфоны - 45%, HPC - 35%), TSMC сделала автомобильный рынок приоритетом в следующие несколько лет.
Рост затрат на производство микросхем в 2021 году в основном подошел к концу, но в 2022 году ожидается новый раунд повышения цен. Разработчики микросхем ведут переговоры с производителями микросхем о расходах на производство микросхем и распределении мощностей. Ожидается, что дисбаланс между спросом и предложением сохранится еще в течение года, а в 2022 году цены вырастут как минимум на 10-20%.
Если вас интересуют наши продукты, посетитеwww.hkram.comполучить больше информации.